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Mysteel参考丨我国中厚板生产现状及未来发展趋势

2019-05-21

摘要:由于国民经济强大需求的拉动和船舶,石油,化工桥梁发展的支撑,我国中厚板的发展近几年来稳定持续增长。在工业发达国家中厚板需求量在14-16%之间,日本可占20%。目前我国需求在12.5-15%之间,由于我国还处在重要发展阶段未来需求十分可观。下面笔者将对国内中厚板装备、产能现状以及未来发展趋势做简单介绍。

一、我国中厚板轧机发展及现状

我国第一套中厚板轧机于1936年在鞍钢建成,属于三辊劳特式轧机。新中国成立后,在前苏联的援助下,我国的中厚板生产装备和工艺技术水平有了很大提高,先后建成了重钢2440mm中板轧机、武钢2800mm中板轧机等13套三辊劳特式轧机,为我国板材生产奠定了坚实的基础。70年代后,我国的中厚板轧机开始向宽板面方向发展,1978年在舞阳钢厂建成了我国自行设计制造的第一套4200mm厚板轧机。首钢引进了国外3300mm二手宽厚板轧机设备。这两套轧机主要用于生产特殊钢板,满足了当时核动力设备、船舰、潜艇、大型工程机械和民用钢制船舶生产的需要。

另外,从工艺技术和装备水平发展方面来看,20世纪80年代,国内中厚板生产企业均多次对原先建设的三辊劳特式中板轧机进行了不同方式的改造(据不完全统计,3000mm以下中厚板轧机被改造的有19套),改造后的轧机以三辊加四辊或双四辊轧机为主,基本解决了三辊劳特式轧机尺寸偏小、钢板宽度窄、长度短、尺寸偏差大、板形差及原材料和能源消耗成本高、经济效益差等问题。经过多次改造方式增加原有轧机产能、提高工艺装备水平和生产技术水平,并具备了先进的电控设备、控轧控冷技术装备和热处理工艺。

我国中厚板生产以2004年为界大致分为两个阶段,2004年之前我国中厚板企业总体装备水平不高,除浦钢、舞钢、鞍钢外,其他钢厂基本是3000mm以下的轧机。2005年是我国中厚板轧机迅速发展的一年,宝钢、韶钢、唐山中厚等钢厂在2005年开始陆续投产,据统计,仅2005年当年建成新轧机12套,当年投产9套,且投产轧机以3500mm-5000mm居多。2005至2007这三年中厚板产量增长很快,其增长率达到20%-30%。使我国中厚板总体装备水平有了极大提高。

从上述我国中厚板轧机的发展历程可以看出,我国中厚板轧机经历了从三辊劳特式为主到以四辊轧机为主的发展历程。目前在我国大中型钢铁企业中,除个别钢厂仍保留三辊式劳特轧机外,其他厂基本上都是四辊轧机。布置形式基本有单机架四辊轧机、二辊+四辊轧机三辊+四辊轧机、双四辊轧机四种形式。

二、全国中厚板产能产线现状

截止当前,国内钢铁企业拥有中厚板产线条数为76条(其中不包含项目搁浅及暂未完工的),其中中厚板有效生产线为67条,设计产能为9274万吨/年。其中马钢及武钢各有一条产线已经淘汰,另外,在鲅鱼圈新建的3.8m轧机至今未生产,河北文丰新建的4.3m轧机也未生产。

就轧机宽度来看,目前国内中厚板轧机组*窄为2300mm,*宽为5500mm,由图1看出,其中以2300mm-3000mm轧机生产线占比*大,占比约39.47%,3000mm-3800mm其次,占比约32.89%,4000mm-4300mm再次,占比约18.42%,另外,4700mm及以上的轧机共7台,均建于2005年以后,具有轧制压力大、板幅宽、前后工序配套能力强等优势,主要针对中厚板的高端产品,厂家主要以大型国有企业和技术实力较雄厚的企业为主,如宝钢、鞍钢和沙钢等。(见表1)

图1:全国各型号中厚板轧机占比(单位:%)

数据来源:钢联数据

表一:国内4700mm及以上特宽厚板轧机

企业名称

轧机尺寸(mm)

设计能力(万吨)

投产/改造日期

鞍钢鲅鱼圈厂

5500+5000

250

2008.9

宝钢中厚板

5000+5000

180

2005/2008

沙钢宽厚板

5000

150

2006

沙钢宽厚板

5000

140

2009

五矿营口中板厂

5000+5000

230

2009

华菱湘钢宽厚板厂

5000+5000

200

2010

南钢

5000+5000

250

2013

三、各区域产能产线分布及市场特点

图2:全国各区域产能产线分布(单位:千万吨、条)

数据来源:钢联数据

从各区域中厚板轧机产能及产线条数会发现,目前我国中板的产能分布与当地中板的下游产业不匹配,从全国各区域产能产线分布情况来看:

华东区域:华东区域中厚板产线条数占比*大,截止目前,华东区域有28条产线投入生产,占比41.79%,产能合计3779万,占比40.75%。但华东地区由于经济较为发达,民营资本介入钢铁产业较多,但装备一般不高,本地区中厚板轧机呈两极分布,如宝钢、沙钢、济钢、新余钢等厂家,轧机多为4000mm-5000m,在品种钢开发及中厚板后续的常化热处理等方面装备和实力较强,一般用于高端领域。而其他的民营钢厂有相当一部分是调坯轧材或者是板坯的生产能力不够,需要外采板坯,在扩大中厚板品种,增加产品附加值方面先天不足,只能占领低端市场。

华北区域:华北区域作为全国*大的能源工业基地,本地是中厚板净流出区域,中厚板产能占比仅次于华东区域。据统计,截止目前,华北区域有18条产线投入生产,占比26.87%,产能合计2475万,占比26.69%。本地的中厚板轧机大部分是近几年投产的新生产线,工作辊宽度在全国来讲属于中等偏上。相对于其他区域而言,华北地区的钢铁产业链较为完整,中厚板产业基础较为完备,一般都是全流程钢铁企业。

中南区域:中南地区是中国现代钢铁工业的发祥地并拥有全国*早的中厚板轧机-1890年投产的汉冶公司汉阳铁厂,装有蒸汽机拖动的横列双机架2450mm二辊中板轧机,据统计,截止目前,中南区域有10条产线投入生产,占比14.93%,产能合计1380万,占比14.88%。

中南区域的中厚板轧机整体装备水平较高,板宽较大,大都属于2003年后建设投产的新设备,在品种钢开发方面实力较强。

东北区域:东北区域是重要的中厚板下游产业基地,但东北地区的中厚板轧机产能不是很大。据统计,截止目前,华北区域有6条产线投入生产,占比8.96%,产能合计930万,占比10.03%。东北区域的中厚板钢厂多为大型钢铁厂,产品研发能力偏强,可满足本地高端需求,但产能上还不能适应当地经济发展需要,本地区的低端市场就为区域外其他钢厂填补。

西南区域:西南区域对中厚板需求较大,属于中厚板净流入区域,但本地仅重钢一套中厚板轧机,产能180万,占比1.94%。

西北区域:本地需求相对较弱,中厚板生产能力也较小,仅酒钢及八钢两条产线,产能占比为2.7%。

华南区域:本地中厚板产量少,中厚板生产能力也较小,多为造船板等品种钢,为资源流入型城市,产能占比为3.02%。

四、全国中厚板生产与进出口情况

1、全国中厚板生产情况

表2:2005-2018我国中厚板产量及增长情况

2005-2018我国中厚板产量及增长情况(单位:万吨)

年份

中板产量

增幅

厚钢板产量

增幅

特厚板产量

增幅

2018

3499.39

-1.99%

2724.12

4.43%

764.42

4.76%

2017

3570.6

-0.78%

2608.59

2.14%

729.67

-4.80%

2016

3598.66

-10.48%

2553.92

0.45%

766.5

-0.52%

2015

4019.9

0.47%

2542.5

-3.64%

770.5

5.98%

2014

4000.9

4.94%

2638.5

9.99%

727

9.54%

2013

3812.4

0.25%

2398.8

2.47%

663.7

23.59%

2012

3802.8

-7.78%

2341

-10.09%

537

-13.09%

2011

4123.7

-2.78%

2603.6

17.09%

617.9

28.27%

2010

4241.7

21.62%

2223.6

18.60%

481.7

1.50%

2009

3487.58

-1.12%

1874.86

-7.23%

474.56

12.24%

2008

3526.92

16.13%

2021.04

14.02%

422.8

-1.98%

2007

3037.05

27.23%

1772.6

35.21%

431.32

32.83%

2006

2387.14

28.17%

1310.97

21.36%

324.71

33.88%

2005

1862.45

-

1080.19

-

242.54

-

数据来源:钢联数据

图3:全国中厚板年产量及占比(单位:万吨、%)

数据来源:钢联数据

由表2看出,2016年开始,全国中板产量逐年递减,2018年全国中板产量为3499.39万吨,较去年降1.99%。与之相反,全国厚钢板产量则呈现逐年递增态势,2018年全国厚钢板产量为2724.12万吨,较去年增加4.43%。而特厚板产量相对稳定,自2014年开始,特厚板产量就在720-760万吨之间徘徊,2018年全国特厚板产量为764.42万吨,较去年增加4.76%。。总体来说,我国中厚板产量呈现逐年增长态势,但增速逐年放缓,且占比钢材产量比例也在6%左右徘徊。2018年,我国中厚板轧机生产中板、厚钢板、特厚板共6987.93万吨(其中极少数是在热连轧轧机上生产的之外,其余均在中厚板轧机上生产),占全国钢材总量的6.32%,较去年降低0.28%。

2、全国中厚板进出口情况

图4:2005-2018我国中厚板进口情况(单位:万吨、%)

数据来源:钢联数据

图5:2005-2018我国中厚板出口情况(单位:万吨、%)

数据来源:钢联数据

目前,国产中厚板在品种、规格和质量等方面与国外仍存在一定差距,因此每年仍需进口特殊规格、品种的高性能中厚板,进口量从2015年115.6万增加至2018年的198.68万。其中主要以厚钢板和特厚板进口为主,由图4看出,厚钢板和特厚板占比中厚板进口总量的92%以上,2018年厚钢板及特厚板总量占进口量的96.97%,中板进口量仅占中厚板进口总量的3.03%。反观出口方面,随着我国中厚板产量的增加及生产技术的完善,出口也基本以厚钢板及特厚板为主,2018年厚钢板及特厚板出口量占出口总量的99.59%。

五、未来中厚板发展趋势

本世纪以来我国中厚板不仅产量增幅较大,更重要的是国内制造业、造船业、石油及天然石管道、交通运输工程、重大公共建筑等需要的高档高强度宽厚板全部可以国产化。因此为了与未来需求相匹配,我国中厚板产线的发展趋势分为如下几个方面:

1、新建中厚板轧机以宽厚板为主

随着下游行业尤其是造船行业的发展,3000mm 以下轧机由于产品单重小,规格覆盖面窄,而且与宽带钢轧机产品规格和范围重叠较多难以实现品种及规格多样化,市场适用性差发展空间有限。目前3000mm以下的中厚板轧机已经不能满足用户对宽厚板的需求,预计新建中厚板机组以3000mm以上轧机为主。另外,从设备结构看,随着设计,制造水平的提高,新建轧机逐步向更大轧制力距和高刚性强力四辊可逆式轧机方向发展。并可根据工艺要求配置打轧制力立棍轧机。在目前国际上中板领域各项指标*好的日本到70年代中期,四大钢铁公司相继建成投产了四套5500mm 轧机。到80年代末,宽度小于4724mm的中厚板工厂已经全部关闭。

2、新建产能分布与区域消费量平衡

上述已经提到,目前全国中厚板产能分布与消费量不平衡,新建产能要尽量与当地消费量匹配。如作为经济发达区域,广东的中厚板产能与其经济水平并不完全匹配,是属于中厚板流入区域,加之当地造船行业飞速发展,对中厚板需求旺盛,其产能已完全满足不了经济发展的需要。另外,新建和筹建项目调研阶段要因地制宜结合本地交通运输条件等选择适合本地的中厚板项目,内地不要上过宽的中厚板轧机,而沿海、沿江企业则要充分发挥交通运输方便的有利条件,适应我国的造船产业和装备制造业对中厚板的需求,在设备选型时尽量选择大宽幅、大轧制中厚板轧机,以求发挥*好的效益。

3、多开发高附加值产品

目前国产中厚板在国内市场的份额占较大优势,像造船板、锅炉容器板、钢结构板等都能满足国内市场需求,但目前各大钢企重复建设严重,高附加值的关键钢材品种相对不足。如目前高端的装备制造业(工程机械行业)得到极大发展,其中大型锤头、机械衬板等耐磨材料都在向提高工程机械的能力和效率,延长使用寿命、减轻设备自重,降低能耗和原材料消耗的方向发展,因而对机械设备用高强钢提出更高要求。另外船舶用钢也对船板钢提出大规格、高强度、高韧性和高塑性、耐腐蚀等要求。但目前国产部分产品与未来需求仍存在一定差距,高附加值中厚板的开发及批量生产仍为未来中厚板研发的重点。

近20年来,我国中厚板生产得到了迅速发展,到目前为止,我国已经拥有几十套现代化的厚板轧机,这些轧机的规格及装备水平也已经基本可以满足国民经济各部门和国防工业所需要的各种厚钢板的生产。目前我国中厚板轧机的发展关键在于转变生产组织模式、将追求产量的粗放型生产模式转变为以品种和质量为主的精细化生产模式。只有这样,才能满足国内对高附加值厚板的需求并减少厚板的进口量。



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